ตลาดวัตถุดิบเส้นด้ายทั่วโลกเผชิญกับอุปทาน-ความไม่สมดุลของอุปสงค์ท่ามกลางการปรับโครงสร้างการค้า

ตลาดวัตถุดิบเส้นด้ายทั่วโลกเผชิญกับอุปทาน-ความไม่สมดุลของอุปสงค์ท่ามกลางการปรับโครงสร้างการค้า

18 พฤษภาคม 2569​ – ตลาดวัตถุดิบเส้นด้ายทั่วโลกกำลังเผชิญกับภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของความไม่สมดุลของอุปสงค์-และนโยบายการค้า เส้นใยฝ้าย ขนสัตว์ และเส้นใยเคมีต่างเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ

ฝ้าย: อุปทานล้นตลาดและความแตกต่างของราคา

ตลาดฝ้ายทั่วโลกเผชิญกับรูปแบบ "ความผันผวนในวงกว้าง และความแตกต่างภายใน-ภายนอก" ในปี 2025

ราคาฝ้ายในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงโดยรวม โดยดัชนี Cotlook A ลดลง 7% จากต้นปีมาอยู่ที่ 74 เซนต์/ปอนด์ ภายในเดือนธันวาคม 2568

 

การลดลงนี้สะท้อนถึงอุปทานทั่วโลกที่อุดมสมบูรณ์และอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ้ายระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าการผลิตฝ้ายทั่วโลกอยู่ที่ 25.4 ล้านตันในปี 2568/26 ซึ่งเกินการบริโภค 25 ล้านตัน

 

การผลิตฝ้ายของจีนสูงเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2009 ที่ 6.641 ล้านตันในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เทียบกับ-ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าฝ้ายลดลง 64% ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2025 เหลือ 890,000 ตัน ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเก้าปี

การนำเข้าที่ลดลงนี้ ควบคู่ไปกับการเติบโตของการผลิตในประเทศของจีน ได้สร้างความแตกต่างด้านราคาอย่างมีนัยสำคัญระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ขนสัตว์: การผลิตลดลงและการปรับโครงสร้างตลาด

ภูมิภาคที่ผลิตขนสัตว์หลัก-เผชิญกับความท้าทายในการผลิต ผลผลิตขนสัตว์ของออสเตรเลียลดลงในช่วงเกือบ 20 ปี โดยคาดว่าจะลดลงอีกในปี 2568 เนื่องจากสภาพภัยแล้งเป็นหลัก

 

. แอฟริกาใต้คาดการณ์ว่าการผลิตขนสัตว์จะลดลง 2% สำหรับฤดูกาล 2025/26

 

. อุตสาหกรรมสิ่งทอขนสัตว์ของจีนคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2.75% ของมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมดในปี 2568

 

ราคาผ้าขนสัตว์มีสัญญาณฟื้นตัวในช่วงปลายปี 2568 โดยเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผลประมาณ 30 เซนต์ต่อสัปดาห์

 

. อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างตลาดเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากความต้องการผ้าเนื้อละเอียดแบบดั้งเดิมลดลง ในขณะที่การใช้งานกีฬากลางแจ้งขยายตัวมากขึ้น

. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของขนสัตว์เพียง 5% สามารถติดป้ายกำกับว่าเป็น "ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์" ได้ ซึ่งช่วยลดการใช้ขนสัตว์โดยรวมแม้จะมีการผลิตเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นก็ตาม

 

เส้นใยเคมี: ราคาลดลงและการเติบโตของการส่งออก

ตลาดเส้นใยเคมีเผชิญกับราคาที่ลดลงอย่างกว้างขวางในปี 2025 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ไนลอน สแปนเด็กซ์ และโพลีเอสเตอร์ ประสบปัญหาราคาลดลงจาก 2% เป็น 26% รายได้จากการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีลดลง 7.31% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก- แม้ว่าอัตรากำไรจะดีขึ้นโดยมีกำไรรวมลดลง 4.46%

แม้จะมีความท้าทายภายในประเทศ การส่งออกเส้นใยเคมีก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น มกราคม-มิถุนายน 2025 มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เส้นใยเคมีอยู่ที่ 3.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.73% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปีที่ผ่านมา การเติบโตของการส่งออกนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับเสถียรภาพของอุตสาหกรรม

พลวัตทางการค้า: การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน

รูปแบบการค้าสิ่งทอทั่วโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เวียดนามแซงหน้าจีนจนกลายเป็นซัพพลายเออร์เครื่องแต่งกายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ในปี 2568 โดยครองส่วนแบ่งตลาด 17.71% เทียบกับจีนที่ 16.96%

. การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงผู้ซื้อชาวอเมริกันที่กระจายการจัดซื้อจัดจ้างไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันด้านภาษีและการพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์

แม้จะมีการย้ายสถานที่ปลายน้ำนี้ แต่จีนยังคงรักษาตำแหน่งในฐานะซัพพลายเออร์วัตถุดิบหลัก การส่งออกเส้นด้ายของจีนไปยังอาเซียนและสามประเทศในเอเชียใต้ (อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ) เติบโตมากกว่า 20% ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2025

. จีนเป็นผู้นำเข้าเส้นด้ายของเวียดนามประมาณ 80%

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการอย่างลึกซึ้งภายในห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอของเอเชีย

แนวโน้มในอนาคต: การสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาส

ภาควัตถุดิบเส้นด้ายเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องในปี 2569 ตลาดฝ้ายอาจเปลี่ยนจากอุปทานส่วนเกินไปสู่การปรับสมดุลเนื่องจากมีการปรับการผลิตในภูมิภาคที่กำลังเติบโตที่สำคัญ

. ตลาดขนสัตว์ต้องนำทางระหว่างข้อจำกัดในการผลิตและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตเส้นใยเคมีจะยังคงรักษาสมดุลระหว่างแรงกดดันด้านราคากับโอกาสในการส่งออก

การปรับตัวของอุตสาหกรรมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า ข้อกำหนดด้านความยั่งยืน และรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปจะกำหนดความสำเร็จในภูมิทัศน์สิ่งทอทั่วโลกที่กำลังพัฒนา เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานมีการขยายตัวในระดับภูมิภาคและการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมมีความโดดเด่น ซัพพลายเออร์วัตถุดิบจึงต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้น